J1の強豪として知られ、他チームには無い三軍制を敷く町田ゼルビアにおいて、戦力外同然の扱いを受ける第三軍は、ある日、監督から解散を命じられてしまう。
だが、一度も公式戦に出ることなく契約満了になりたくないという選手ら第三軍メンバーの想いをきっかけに、勝ったら一軍昇格という条件のもと、第三軍は、日本や欧州の代表選手を擁する一軍との試合を行うこととなった。
元J2得点王FWや海外帰りのベテランMF、元一軍のスタメンだったGKらとともに猛練習を重ね、成長を遂げる第三軍のメンバーたち。
一度は接戦の末に敗北を喫するが、その試合を観戦していたJ1サポたちから大きな声援を受ける姿を見て、監督は第三軍の存続を認めることになる。それから第三軍はさらなる猛特訓や、練習試合を経て、一軍との再戦に臨むのだった